巨丰投顾认为随各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，外围方面，隔夜美股三大指数收涨，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，苹果、微软创收盘新高。国内方面，稳外资举措将加码；央行预告将借入国债，货币政策新工具步入实操；多家新能源汽车企公布6月份造车成绩单，造车新势力成绩斐然；6月份制造业PMI基本稳定。目前沪指在3000点下方运行，价值股与成长股轮动且均内部出现分化，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。

　　美东时间周一，美国三大股指全线点，纳指涨0.83%报17879.3点。科技股方面，特斯拉涨6.05%，微软涨2.19%，苹果涨2.91%。中概股多数上涨，和利时自动化涨17.61%，达达集团涨9.52%。

　　周一，市场全天震荡反弹，沪指领涨。截至收盘，沪指涨0.92%报2994.73点，深证成指涨0.57%报8899.17点，创业板指跌0.04%报1682.69点。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市成交额6580亿，较上个交易日缩量452亿。板块方面，稀土永磁、房地产、磷化工、煤炭等板块涨幅居前，半导体、PCB、苹果概念、自动化设备等板块跌幅居前。

　　工业与信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示，其中提到，工业与信息化部脑机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，秘书处挂靠单位为中国电子技术标准化研究院。挂靠单位将为秘书处提供必要工作条件和经费配套保障。成立后工作规划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。

　　浙商证券觉得，随着脑机接口技术的不断成熟，其应用场景正在快速打开。目前，脑机接口与神经康复是神经工程领域的热点技术，受到慢慢的变多科研学者、临床医生的关注，未来有望快速推动产品落地及普及。持续看好在脑机接口方面前瞻布局的康复有突出贡献的公司。相关标的：科大讯飞、汉王科技、航天长峰、北陆药业等。

　　国务院副总理何立峰1日在北京主持召开外资工作座谈会。他强调，精准把握当前引资工作面临的新形势，逐渐增强信心和决心，进一步做好吸引和利用外资工作。何立峰指出，抓紧落实已出台的各项政策，进一步放宽市场准入，破除不合理限制，把超大规模市场优势转化成实实在在的引资优势。外资大省要扛起责任、发挥更大作用，加大精准招商引资力度，强化服务保障，推动外资项目加快落地建设，发挥好自由贸易试验区、国家级经济技术开发区、综合保税区、国家服务业扩大开放综合试点等各类开放平台的作用。

　　2024全球数字化的经济大会人工智能专题论坛在中关村国家自主创新示范区会议中心举办。北京市人民政府副秘书长许心超在会上表示，北京将继续深化区域协同合作，优化产业政策支持，持续推进本市算力基础设施建设，打造内蒙古－河北－北京－天津为主轴的京津冀蒙算力供给走廊，加快实现大模型应用落地见实效。

　　中信证券觉得，中美算力产业链相关公司股价涨幅显著，充足表现全球投资人对AI和AI算力的高度关注。AI将成为未来十年最大的投资机遇，有望驱动高达数万亿美元的AI市场。未来两到三年，大模型仍处于持续迭代阶段，算力基础设施快速建设发展，将成为中长期AI应用的基石。未来三到五年，中国和全球的算力市场规模预计将保持30-50%的复合增长；GPU、高带宽存储、服务器、高速光模块、端侧AI等领域随之发展，并逐渐形成共识；液冷、电力设备、国产算力发展蕴藏差异化投资机遇。相关标的：全志科技、环旭电子、润泽科技、广电运通等。

　　7月1日，中国人民银行官网公布消息称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。消息发出后，国债期货全线%；银行间主要利率债收益率升幅扩大。在此之前，10年期国债收益率已降至2022年4月底以来的历史低点。中信证券首席经济学家明明表示，在10年期国债收益率降至历史低点之际，卖出国债有利于稳定长债利率，防范利率风险。民生证券认为，今天央行“介入”可能并非偶然。在当前金融防风险的政策框架下，股、债、汇市场可能均有各自的政策底。

　　新华社：国务院总理李强签署国务院令，于2024年7月1日公布《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》，自公布之日起施行。《规定》共13条，最重要的包含以下内容。一是明确存量公司调整认缴出资期限的过渡期安排；二是规定公司出资异常的处理；三是完善监管措施。

　　公募行业费率改革第二阶段费率改革正渐次落地。根据新规，基金管理人委托货币经纪公司为基金提供经纪服务的，相关服务费用不得从基金资产中列支，而是由基金公司自担，货币经纪公司合情合理降费成为行业焦点。据了解，基金公司正与货币经纪公司就费率进行谈判，要求降低交易收费标准，并且对包括银行在内的所有市场参与主体都采用统一标准，而不是对基金公司采取较高标准的差异化收费。

　　欧盟委员会近期发布了重要的公告，拟对原产于中国的赤藓糖醇产品征收51.8%到294%的临时关税。据三元生物消息，目前还不是最终结果，初裁正式结果将在7月20日公布，对市场实际影响还有待评估。有必要注意一下的是，国内赤藓糖醇企业刚刚从供过于求中缓解过来。目前山东赤藓糖醇的市场行情报价已经回到1.3万元/吨左右。2024年一季度报，各家代糖股的业绩都有不同程度的回升。业内也担忧欧盟向中国赤藓糖醇征收高关税后，会给行业供需带来新的影响。

　　监管层及各地5月以来先后出台新一轮楼市新政后，6月的市场部分交易指标出现了积极变化。成交量方面，北京、上海、深圳等一线城市二手房的表现，尤其亮眼。据中指院7月1日公布的监测数据，2024年6月，全国百城新建商品房价格环比下跌的城市数量为35个，较5月减少5个。

　　7月1日，最新披露的多个方面数据显示，今年6月，韩国的半导体出口额达134亿美元(约合人民币973亿元)，同比大幅度增长50.9%，这是有记录以来最大的出口数字。分析的人表示，这一数据预示着，半导体复苏势头仍在，且超出市场超预期。芯片超预期复苏的另一个信号，来自产业链龙头。韩国巨头SK集团宣布，其旗下的半导体子公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元(约合人民币5400亿元)。除了SK海力士以外，全球存储芯片巨头——美光科技、三星也纷纷大举扩产。

　　光大证券觉得，AI芯片需求高增下，HBM的缺产状况仍会持续较长一段时间，除了海外三大存储巨头将受益需求“量价齐升”并加大资金开支，具有成本和产业链优势的国内企业，也会加速介入更多HBM生产环节。建议关注在封测、设备、材料等关键环节供货能力较强的国内企业的受益性。相关标的：兆易创新、北京君正、亚威股份、通富微电等。

　　7月1日，锂电池板块整体杀跌。市场分析的人表示，这或与“行业7月排产数据普遍下滑”这一“小作文”有关。媒体联系多家锂电池厂商予以核实。其中宁德时代回应称，公司经营情况良好，全球市场占有率稳步提升，整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。而国轩高科方面则对记者表示“排产正常，订单不降反增”。

　　多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单。理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%，上半年累计交付量达到822345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一；小鹏汽车6月共交付新车10668台，同比增长24%，上半年累计交付新车共52028台，同比增长26%；蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史上最新的记录；极氪6月交付20106辆，同比大增89%，环比增长8%，再创历史新高。

　　继中药材价格持续上涨后，维生素市场也传来涨价消息。其中维生素D3价格较5月涨约55%，概念股也“沾光”。维生素也称作维他命，其基本功能是与酶类一起参与肌体的新陈代谢，使肌体机能得到一定效果调节，是人和动物维持正常生理功能而从食物中获取的微量有机物质，在生长、代谢、发育过程中发挥着及其重要的作用。市场需求大多数来源于于其下游的饲料、食品、医药等领域。

　　麒麟信安（688152）：因串通投标1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动

　　公司主营业务以断路器、环网柜为代表的中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售。公司基本的产品包括低压及中高压断路器配套用框（抽）架和操作机构、附件；智能环网柜及智能环网柜的断路器单元操作机构及开关,负荷开关单元操作机构及开关,组合电器单元操作机构及开关等。

　　公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售及综合能源服务业务，其基本的产品电力、自来水、施工劳务。公司是国有控股的水电企业，拥有完整的供电网络和供水网络。在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率90%以上。

　　业绩预告和业绩快报是上市公司“预先”披露业绩的两种方式，是在定期报告披露之前，上市公司对报告期的业绩提前进行预告或报告。

　　业绩预告是对公司当期业绩的“预测”。因为是预估，上市公司发布业绩预告往往是一个区间值，譬如归母净利润下限至上限，净利润增速的下限至上限，且数字的准确性无法完全保证。根据证监会和证券交易所的规则规定，上市公司若是出现年度净利润为负值，或者业绩与上年度相比上升或下降50%，或者实现扭亏为盈，或者期末净资产为负值等情形时，应进行业绩预告。

　　业绩快报是上市公司在一定会计期间结束后、定期报告公告前，初步披露主要会计数据和经营指标，其字面意思突出一个“快”字。相较业绩预告而言，业绩快报能呈现较准确的数值，能大大的提升信息披露的及时性和公平性。

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